1923年6月，孙中山(赵文瑄 饰)、宋庆龄(朱媛媛 饰)会见了廖仲恺(石小满 饰)一家，并商谈改组国民党之事。大元帅办公室，孙中山与宋氏兄妹议论着中国制造的第一架飞机。宋庆龄还亲自试飞，大家都异常的兴奋。孙中山亲临惠州前线督战，大大的鼓舞了战士的士气和斗志，在一次爆破任务中，孙昌(张岩 饰)不幸阵亡，孙中山痛苦万分。在广州大酒店，孙中山抱病宴请了苏联盛况鲍罗廷，并商讨与苏联合作事宜。孙中山在胡汉民(辛柏青 饰)陪同下，看望了因贪污受随被判死刑的程天斗(张和平 饰)，并在程天斗服刑的善后和对其父的安置都做了妥善安排，孙中山的做法使程天斗悔恨交加，非常感动，他怀着一份愧疚的心情走上了法场。孙中山提出的新三民主义遭到林直勉、邓泽如(黎国钟 饰)等国民党元老的反对。孙中山向李大钊(孙继堂 饰)明确表示自己不怕挫折，越挫越奋，哪怕只剩自己一个人，也矢志不移的决心，李大钊为孙中山所完成思想飞越感到欣喜和感动。1924年1月，孙中山会见了访苏归来的蒋介石(张冰 饰)，他向孙中山汇报了访苏的经过，孙中山准备建立黄埔军校，任命蒋介石为校长。同年1月20日，国民党第一次全国代表大会在广州东师礼堂开幕。邓泽如、林直勉、戴季陶、张继(张健翎 饰)等一批国民党元老反对改组国民党，要求宋庆龄出面说服孙中山，遭到宋庆龄的婉言谢绝。