大小唐铁嘴(钱波 饰)和庞太监(张会中 饰)的侄子们联手,气死了庞太监。俩逃兵虽然向“二灰”献出了宝贝,还是被砍了头。唐铁嘴在茶馆里散布着这些消息,被“二灰”听见。第二天,小刘麻子(崔杰 饰)来茶馆对大家报告:唐铁嘴“投河自尽”了。秦仲义(谢钢 饰)把秦利民(林龙麒 饰)约到茶馆,他作出了一个令人意想不到的决定,而且还“胁迫”王利发(陈宝国 饰)当证人。秦仲义要和儿子断绝父子关系,写了文书,按了手印,还扒光了秦利民身上的衣服。秀岑(徐阁 饰)终于下海搭班唱了戏,每天的饭局、应酬不断。李局长(马文忠 饰)和他的二姨太(马丽 饰)太都爱看秀岑的戏。李局长在京华大饭店给秀岑定了套房。当夜秀岑就有了一次屈辱的经历。王利发为了增加收入,在门前支了一个白布蓬,专为引车卖浆者提供大碗茶。谁料,刚摆上一会儿,就来了几个巡警以违法占地经营为名砸了摊子。