伍子胥(郑强 饰)搜查郑寅一直搜到了范蠡(朱孝天 饰)和郑寅的迷魂道。小越女让郑寅和范蠡藏了起来。小越女使出的武功伍子胥认得是孙武教的问小越女孙武有没有什么话留给他。小越女告诉伍子胥孙武说他是吴国的关键,至于成与不成就看他的造化了。伍子胥听完后便没有多说什么带着展如(陈翔 饰)等人离去了。回去的路上展如问伍子胥小越女真是孙武徒弟。伍子胥肯定后展如说那西施(颖儿 饰)和郑旦(张立昕 饰)的来历可就不简单了。伍子胥和展如说决不能把西施和郑旦带到吴宫去。范蠡亲手把西施献给夫差(郑嘉颖 饰)自己的心里也很难过,一个人自己画着西施的画像。夫差如伍子胥入宫相商希望明日便吴国,伍子胥想了想说不是不可以但必须要办妥两件事情。第一,勾践(谢天华 饰)一定要带回吴国看押,第二就是不希望西施和郑旦一起回吴国。勾践问伍子胥是不是怀疑两人是奸细要带着伍子胥去两人房间搜查。夫差带着伍子胥到了西施那后看到西施的短剑已经刺向了自己,夫差立刻紧张的大叫太医。西施自杀让伍子胥很郁闷和展如说这下陛下可以毫无顾忌的带两位姑娘回去了。两人说话的时候明月就在窗外,明月想让展如带她去见畴无余。展如听到窗外有动静让明月赶紧走。展如被留下越国看守战俘,这次伍子胥特别过来交代几件事。第一,伍子胥让展如还是要暗中观察灵姑浮(刘言语 饰)他们八大武事。第二,要展如得特别注意文种(王岗 饰)。还有一件事让展如暗中查查范蠡和勾践的关系。展如问伍子胥对畴无余将如何处置。伍子胥欣赏畴无余说就他难办,不过已经先行带回吴国了。这时窗外的明月不小心把花盆碰掉了。伍子胥看到提醒展如不要和明月闹的晕了头。伍子胥早已知道展如和明月之事。明月回到府中便让下人赶紧去找自己的钢钉,明月自言自语说恨死了夫差,一定要杀了他。甲儿他们4个?兵把灵姑浮暴打了一顿,在马车上甲儿告诉三个他喜欢上一个姑娘叫楚儿。还不到18就卖灵姑浮卖到了妓院,甲儿和楚儿好上了。甲儿和兄弟们说为了怕灵姑浮的报仇要把楚儿带到吴国。但几个人怎么也想不到20年后灵姑浮报了仇把几个都杀了。甲儿他们4个到妓院的时候正好碰到伯嚭在,伯嚭听到楚儿愿意随甲儿到吴国成全了两个。勾践夫人知道勾践要被押往吴国,勾践夫人求伯嚭把她也带上,勾践夫人要跟着自己的男人。勾践夫人一直相求,伯嚭说自己也是个心软的男人,答应了。西施醒过来了,夫差告诉西施要带他离开越国,离开这个让她伤心的地方。夫差带领士兵回吴国的路上文种跪在路中间,文种特意为西施送来她用过的古琴,西施抱着古琴哭了。明月公主(吴岱凝 饰)躲在人群在伺机要对夫差下手,不想被躲在人群中的范蠡发现。