第五次反围剿失败，形势急转直下，中央决定转移。因为上海的中共中央机关秘密电台被国民党破获，中央苏区与上海的电台失去联系，毛泽东(侯京健 饰)在转移苏区银行的储备黄金问题上与博古产生矛盾。瞿秋白(何建泽 饰)，毛泽覃，何叔衡等被留在苏区，在周恩来(许敏 饰)的极力劝说下，本打算与中央苏区共存亡的毛泽东决定跟随部队转移。赣南军区司令员阮啸仙与政治部主任刘伯坚正伏在桌前一张地图上商量战事。毛泽东衣服湿透地走了进来，他已经查看过于都河的水情，认为红军主力真要过于都河，恐怕只能架浮桥。即将随主力部队转移的毛泽东发起高烧，贺子珍在身边精心照顾。