除掉伯颜(金英浩 饰)元顺帝(池昌旭 饰)坐在龙床上养伤之时，徐尚宫来到床边想向元顺帝透露摩诃的真实身份，不等徐尚宫开口，忽然来见元顺帝，徐尚宫因为到来不敢将真相说出来，改而将摩诃的死讯说了出来，没有料到自己的儿子摩诃会离开人世，心中升起悲痛痛苦万分看着徐尚宫。 为了不让徐尚宫再在元顺帝面前胡言乱语，命令手下人将徐尚宫赶出王宫，徐尚宫离去不久，将元顺帝带到兴德殿侍奉，表面上看起来是侍奉元顺帝，实际上是为了防备伯颜入侵兴德殿。伯颜忽都是伯颜的亲戚，之前因为参与暗杀太子摩诃被罚配到山村生活，早已对伯颜忽都恨之入骨，思前想后派出手下人朴不花来到山村杀害伯颜忽都。 伯颜忽都被带出屋外依然不肯向朴不花屈服，朴不花见伯颜忽都临死还口出狂言，心中来了火气拎起毒药往伯颜忽都嘴中灌，伯颜忽都喝下几口毒药毒发身亡，伯颜赶过来的时候伯颜忽都已经被摆放到木车上，看着伯颜忽都死不瞑目的模样，伯颜下定决心入侵兴德殿杀害。元顺帝一觉睡醒发现自己身在兴德殿，心中产生疑心以为宫中发生什么叛乱，见元顺帝苏醒过来，赶紧将伯颜准备入侵兴德殿的事情说了出来，元顺帝半信半疑看着，不太相信伯颜会造反，见元顺帝不相信她，只得当场发誓如果伯颜晚上不入侵兴德殿她就出家为妮。晚上伯颜带了一伙士兵入侵兴德殿，泰然自若从屋中走出来面对伯颜，伯颜举起大刀就想砍杀，元顺帝忽然从屋中走了出来，惊讶万分质问伯颜为何入侵兴德殿。 伯颜没有料到元顺帝会出现，一时之间迟疑不决不知是否斩杀，脱脱(陈益汉 饰)本来就不同意伯颜杀害，趁机低声劝说伯颜收刀放过。伯颜在脱脱的劝说下改变主意，主动向元顺帝下跪认错，没有饶过伯颜，命令手下人将伯颜带到牢中处置。元顺帝爱惜伯颜的才干，来到牢中劝说伯颜不要再与做对，伯颜心中升起一计，表面上佯装接受元顺帝的劝说，暗中继续下定决心除掉。元顺帝没有察觉到伯颜心中所想，带着伯颜来到王宫中与见面，并不愿意跟伯颜和好，要求元顺帝要么选她要么选伯颜，元顺帝非常爱惜伯颜的才干，同时也不愿意舍弃，权衡利弊干脆二个人都不选择。伯颜见元顺帝为难，装摸作样跪地向认错，发誓以后一定会好好保护，虽然伯颜当众认错发誓，但依然怀疑伯颜有二心，为了除掉伯颜，与脱脱见面，请求脱脱晚上将伯颜引到宫中杀之。 伯颜也在密谋除掉的计划，要求脱脱带着他入宫杀掉，脱脱经过坚难的思想挣扎，决定帮除掉叔父伯颜。伯颜并不知道脱脱已经与合作，当天晚上在脱脱的引领下来以宫殿中与见面，坐在大殿之上泰然自若饮茶，伯颜杀气腾腾掏出宝剑企图上前杀掉，不等他来到身边，旁边冲出一伙士兵，伯颜见旁边埋伏着士兵，心中吃了一惊意识到了中了的圈套，由于已经与撕破了脸，伯颜索性挥剑与士兵们血战，虽然他英勇善战，但毕竟双拳难敌人，倾刻功夫已是伤痕累累险象环生。生死存亡之际，伯颜想起侄儿脱脱在大殿之外，脱脱听到了伯颜的呼救声，心中悲痛欲绝流下了流泪，在大义面前，脱脱更愿意杀掉叔父伯颜，伯颜虽然忠心于国家，但却忽视了体恤百姓疾苦，相比之下，爱民如子才是最好的领导者。 在叔父伯颜的呼喊声中，脱脱把心一横，快步进屋掏剑刺死了伯颜，伯颜没有料到脱脱会出手杀害他，脸上升起悲痛质问脱脱为何帮助，脱脱已是心如刀割泪流满面，提醒伯颜已经利益熏心走上了歪路，不等伯颜意识到自己确实犯了错，脱脱继续挥剑狠狠捅向伯颜，伯颜受伤过重倒在地上，元顺帝闻讯而来悲痛欲绝扶起了伯颜，虽然伯颜有错在先，但元顺帝依然因为伯颜的去世悲痛欲绝。