叶昭南(张悦楠 饰)进退两难,正在锦浮将军(毛祁生 饰)逼迫叶昭南杀害柳轩冥(严子贤 饰)的时候,惠柔已经调遣了天幕城大军,围困了木兮城,要将叶昭南和柳轩冥一举消灭。与此同时,叶昭南和柳轩冥早已识破了惠柔的奸计。惠柔先抛出叶昭南的女子身份,使得木兮城内部大乱,再调兵遣将,围困木兮城,木兮城岌岌可危,以木兮城现有的兵力,根本无法对抗天幕城。见惠柔终于露出了狐狸尾巴,柳轩冥放出了信号,原来,轩月城的军队早就等着天幕城的军队到来,只要天幕城的军队到达木兮城下,轩月城便可联合木兮城,里应外合,夹击天幕城。众大臣也看到了叶昭南的能力,认可了叶昭南。叶昭南与柳轩冥,有情人终成眷属。