日本先遣队悄然过江准备奇袭，却被杨金海(张春 饰)与曹尚飞等人联手抗击。日军大败而归，上官(王家赫 饰)要带子雄过江劝章一德(王正军 饰)投降，罗平(巩峥 饰)暗中指使这一次要看清子雄的真心。不料子雄刚一过江便被曹尚飞绑走，章一德也不认这个叛徒儿子。父子相见密谈，章一德这才明白子雄的一片苦心，两人暗设苦肉计。上官在子雄临刑前将他救起带回日军总部，这下日本人除了罗平外都对子雄深信不疑。子雄提出不费一枪一弹便可将远征军说降的计划，但要日军包围圈退后，日本人勉强答应。子雄准备前往远征军残部说降，他明白这是最后的机会，临行前的夜晚与伊人相守告别。