春去秋来,转眼钟杰已长成一个二十来岁的大人;几年间钟杰非但饱读诗书,还练就了一身好武艺,但此时的罗家家境因时局的动荡开始每况逾下,长子罗钟英(贾恒利 饰)虽已有妻室,但自己无用,老婆也是个不做正事的饶舌妇,令罗文川(许还山 饰)与宁氏(王静 饰)十分无奈。莫老大(翟万臣 饰)的马帮又进城了,但马帮老二——铁水牛(王砚辉 饰)却突然不醒人事,几个大夫都无法救治,恰在此时,钟杰领赵康民(李文华 饰)赶来救治了即将入棺的铁水牛;莫老大认出了几年前要与自己跑马帮的钟杰,为报钟杰对水牛的救命之恩,莫老大答应钟杰加入自己的马帮,并预支给钟杰一年的工钱。宁氏生日,全家聚在一起,唯独不见钟杰。此时,钟杰好友——赵东汉(严俊里 饰)带来大量礼物前来贺寿,并告之罗钟杰(黑子 饰)父母:这些礼物都是钟杰操办并将钟杰的信交与罗父;从信中家人得知:钟杰已走上了赶马帮之路。昔日常老大(钱卫东 饰)手下——胡大(李靖飞 饰),为常老大报仇早已成为土匪。他设计要在深夜偷袭莫老大的马帮,但却被钟杰认出他派到马帮的奸细;土匪来袭,不料莫老大早已做好准备;交战中,钟杰与杜小丁(储智博 饰)相互就了对方一命;胡大带土匪落败而逃;杜小丁与罗钟杰结为兄弟。