沃尔特和杰西的手下之一被人枪杀，其他手下都退出。沃尔特和杰西找Saul帮忙，Saul建议两人找到一个新的毒贩替他们贩毒。杰西因为此事心烦不已，简在一旁安慰。杰西将自己制毒贩毒的事情全盘托出，他希望简不要管这件事。简正准备离开之时，她回去找杰西。沃尔特在快餐店等待杰西，两人大吵一架。斯凯乐在医院产检，沃尔特和斯凯乐看见婴儿的超声波图像之后十分开心，之后斯凯乐去了办公室给泰德(ChristopherCousins 饰)庆祝生日。杰西回到家里，和简商量一同去圣塔菲的博物馆看画展。斯凯乐在办公室里给泰特庆祝生日，她当众和泰德调情。沃尔特接到Saul电话通知他毒贩不愿意接手，沃尔特十分恼火。沃尔特在快餐店里想办法，他突然间意识到快餐店的老板有可能就是毒贩。沃尔特请他再度考虑合作，但是毒贩对于杰西的懒散十分不满意。斯凯乐发现公司里账本的很多漏洞，她劝泰特不要偷税漏税，泰德坦诚自己也有自己的无奈，他不希望斯凯乐举报。斯凯乐表示自己并不愿意继续呆下去，泰德很无奈。杰西在家里闷闷不乐，简拿来毒品和杰西一同分享，两人在家里兴奋过头。沃尔特在学校监考，突然间Gus给他的手机打电话表示愿意合作。Gus愿意花1.2万美金买他所有的货，沃尔特立马给杰西打电话。斯凯乐医院即将临盆，沃尔特在杰西家里找他。沃尔特将所有的毒品都拿走，但是斯凯乐已经在医院生产。