苏三省(尹正 饰)慌忙命令人把门打开,他刚刚走出档案室,就被人偷袭,当头一棒使他立刻晕了过去。行动处的人都从楼上逃跑下来,唯独没有见到苏三省,毕忠良(张鲁一 饰)下令点名,发现苏三省确实不知所踪。原来,这场火正是毕忠良派人故意制造出来的烟雾,一众人不过是在人前演一场戏罢了,曾树(葛剑光 饰)感到此事有蹊跷,竟然偷偷跑掉了。徐碧城(周冬雨 饰)发现了曾树的失踪,陈深(—— 饰)和唐山海(张若昀 饰)担忧曾树去向李默群(王劲松 饰)求助,他们必须要在李默群到来之前,让苏三省死得合情合理。苏三省醒来后,发现自己正被拷在行动处的牢房中。陈深和唐山海负责审问他,陈深断定,苏三省假扮投诚,骗取了李默群的信任,得到了“特批令”,实则是为了潜入档案室,替军统窃取“绝密计划”。苏三省很快意识到,这是在诬陷自己,他已经中了毕忠良的圈套。陈深审问过后,轮到了唐山海登场,唐山海依旧以一个同盟者的身份面对苏三省,说明自己会帮助他离开行动处。唐山海将一把没有子弹的枪递给苏三省,要苏三省劫持自己,向毕忠良要一辆车,这样才能活着离开行动处,见到李默群。一切都在陈深的计划当中,然而苏三省还是不能完全信任唐山海,他放弃了那把没有子弹的枪,而是改用玻璃杯碎片架在唐山海脖子上,劫持着他与陈深谈条件。陈深为了制衡苏三省,派人请来了他的姐姐作为人质。陈深要求苏三省放过有家室的唐山海,由自己的作为人质。交换人质的一瞬间,陈深抓准时机,眼看就要控制住苏三省。正当这时,出人意料的事情发生了,两辆日本车驶入行动处,李默群果然老谋深算,他没有亲自出面,而是搬出了影佐(刘大为 饰)将军。当着影佐将军的面,毕忠良、陈深、唐山海又演了一出戏,将嫁祸苏三省的推理重复了一遍。影佐没有下结论,只是带走了苏三省,调查事件的真相。影佐对毕忠良坦言,自己也不喜欢嚣张跋扈的苏三省,但苏三省身上那种不达目的不罢休的精神正是日军所需要的。一场风波结束后,唐山海和徐碧城送受伤的陈深去医院,两人对此次计划的失败感到万分惋惜。陈深推测,这次火灾之后,档案室会重新进行归档,毕忠良一定会让陈深参与归档,这样他就有机会接触到绝密计划了。果然不出陈深所料,毕忠良要求他和柳美娜(刘珈彤 饰)加班归档文件。毕忠良支开了柳美娜,但没有回避陈深,将一份绝密计划放回只有他自己知道密码的保险柜里。苏三省从李默群的办公室走出来,外面瓢泼大雨,曾树将一把伞递给苏三省。曾树在事发当天的消失正是去帮苏三省通风报信,这得到了苏三省的万分感谢。由于日本人的干预,毕忠良只好将设计圈套陷害苏三省的罪名安在一个无名之辈头上,使得事情圆满解决。苏三省的回归让毕忠良和陈深担忧不已,锱铢必较的苏三省早晚会报复他们两人。