恭子听校长惠美子说阳光学苑的学生们都是负有特殊使命的人,未来他们要用自己的器官帮助有需要的人。虽然被惠美子称赞为“天使”,但恭子和其他孩子还是感到不安。就在大家用各种想法来试图接受自己的命运时,只有友彦注视着学校的高墙,在想像中畅游龙子给他讲过的多姿多彩的外部世界。龙子觉得惠美子对背负着残酷使命的孩子们说他们是天使的洗脑言论十分不满,责备惠美子伪善。然而,惠美子无动于衷,龙子也束手无策。这时,一年一度的展示会快开始了。对于阳光学苑的学生们来说,这是他们换取能在贩卖会上使用的代币的重要机会。为了能让贵宾“夫人(真飞圣 饰)”选中,美和等人努力创作艺术作品。然而,美和创作的雕塑并没有得到“夫人”的青睐。为了美和,恭子拦住了夫人。而20年后,恭子与夺走她的一切的女人美和重逢了。美和向担任她的看护人的恭子向起20年前的凶杀案。20年前,在龙子暗中鼓励下,友彦与圣人、广树尝试到外面的世界去。圣人和广树翻墙逃了出去,但友彦没能成功。不久,惠美子向学生们宣布圣人和广树下落不明。很快,学校的大门上出了染血的球鞋。学生们认为圣人和广树被森林中的杀人魔害死了。惠美子告诉龙子,阳光学苑的学生毕业后能得到三年不提供器官的特权,这是因为在她教育下学生们温顺听话,能成为合格的看护人和提供者,而龙子向学生灌输外部世界的知识,令他们产生不实际的幻想,结局只能像圣人、广树一样,早早就成为儿童器官提供者。