周一帆驾车，被昌叔(李小丁 饰)当街拦住。昌叔拦住周一帆的车，劝周一帆帮助排会，不要为难沈放。周一帆已今非昔比，满腔三民主义，严词拒绝，但承诺帮助调查排会劫难真相。元杰向陈白羽示爱，陈白羽不搭理他。沈放约见陈白羽，陈白羽也为洪万川的死哀痛。沈放怀疑蒲大茂(王正军 饰)是袭击排会的策划者，陈白羽否认。沈放邀请陈白羽一同加入特务部门，协助自己追查凶手，陈白羽同意。蒲大茂不同意陈白羽去上海做特务，陈白羽不听劝阻，直接去上班，蒲大茂无奈。洪九好赌，在赌场戳穿了庄家的伎俩。赌场的幕后老板江阿宝是警察局队长，无恶不作，跟排会、周一帆有宿怨，不敢惹周一帆，便拿洪九泄愤。洪九不怕江阿宝，与他针锋相对，伤了警察，被追捕。途中被陶兰碰巧解救，洪九深怀感激。江阿宝到排会总堂要人，沈放将他赶走。周一帆一直喜欢陈白羽，追问陈白羽为什么要来帮着沈放，陈白羽不答，周一帆向陈白羽示好，陈白羽因为心里记着亡夫，有意回避。陶兰找到沈放，告知洪九困境。