1909年，毕业于四川通省师范学堂(四川大学前身)的朱德(王伍福 饰)(王韦智 饰)回到家乡仪陇县立高等学堂任教；由于对封建势力的不满，一心期盼国家强大的朱德决心投笔从戎，他步行两千余里来到昆明，报考云南陆军讲武堂。然而，由于该校当时只招收云南籍学员，第一次报考未被录取。已是囊空如洗的朱德受到萧家客店的老板资助(后来，他与老板的女儿萧菊芳恋爱结婚)。当年11月，他再次更名报考讲武堂，这一次，他假托用了云南蒙自籍身份报考；但入学后还是被发现，幸亏讲武堂总办李根源(刘兴盛 饰)慧眼识珠，把他留了下来。讲武堂毕业后朱德被分配到蔡锷(吕宁 饰)将军的部下，他参加辛亥革命的云南重九起义立下战功——抓到了云贵总督李经羲。随后他又参加了援川战役。