师徒四人来到车迟国。国王宠信三位道士——虎力大仙(刘勤 饰)、鹿力大仙(曾革 饰)和羊力大仙(蔡渝歌 饰)，封他们为国师。他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师。悟空携八戒、沙僧(闫怀礼 饰)潜入三清殿，三人分坐神位，尽情享用供品。三位国师以为三清显圣，连连祈祷长生。悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水赏赐给三位国师。
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