悟空经观音指点，愿皈依佛门，日夜等待取经人。玄奘路经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为他取名孙行者。师徒同行，夜宿农舍，一道白光中，唐僧(迟重瑞 饰)(何藩 饰)(汪粤 饰)的白马消失，悟空寻到鹰愁涧，与小白龙(王伯昭 饰)恶战，不曾取胜。夜间，三强盗(项汉;马德华;杨斌;何易;李润生;李连义; 饰)来打劫农舍，悟空打死全部匪徒，唐僧责他杀生，悟空赌气离开师父。
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