禹大义灭亲,守孝期间不想治水,舜、皋陶(黑子 饰)商议让禹治水问题。伯益(董海 饰)和方相(董子武 饰)带铸好的小鼎来见有苗氏(张浩 饰)。唐尧(赵文瑄 饰)病重,在唐尧面前,禹终于答应受命戴孝治水。尧去世后舜正位共主。舜不计鲧(修庆 饰)的过失,命鲧的儿子禹担任治水首领,有统兵权。欢兜(张箴 饰)去西北共工(白海龙 饰)水族联合,方相将欢兜的阴谋告诉伯益,铸鼎监工为了天下苍生免于战事故意将铸鼎进程放缓。方相更是将所统三苗军队的兵器融成铜水铸造大鼎,有苗氏大怒。舜得知共工要与三苗一起出兵后,伏击共工,派皋陶、商均(马浴柯 饰)化装成共工军队南下。