舜在妫汭做出的成就让华夏首领帝尧和东夷大首领皋陶(黑子 饰)都大吃一惊。舜作为东夷人,而妫汭是华夏的地盘,帝尧和皋陶都认为这是缓和华夏与东夷的破冰之机。帝尧让儿女们去集市参观,帝尧的大儿子丹朱(司源 饰)在集市上以贵族身份欺行霸市,舜公平公正、不卑不亢的处理方式让皋陶对舜刮目相看。在集市上舜见到了 女英(瑛子 饰),女英找草木子(郝文学 饰)道歉遇见舜,女英与舜以兄妹相称。帝尧对丹朱在集市的胡闹做出惩罚,命其跟鲧(修庆 饰)治水,鲧揣摩 唐尧(赵文瑄 饰)的用意。舜跪在母亲的坟前诉说了对女英的好感,被女英听。众首领在历山脚下商量种粮的事情时遇到野象(杨长昊 饰)(聂远 饰),舜能够让野象留下来为其耕地种田,帝尧感叹舜是个人才,鲧等人赶来,举荐欢兜(张箴 饰)去征税得到帝尧应允,鲧三人盘算,命欢兜多敛财货,搞乱妫汭。妫汭在舜的治理下逐渐繁荣,妫汭的发展让三苗大酋长有苗氏(张浩 饰)坐立不安,有苗氏担心华夏和东夷联合起来对付三苗。派伯强(金明 饰)前往妫汭打探情报,欢兜之前曾作为使者与三苗来往,伯强把曾经出使三苗的欢兜作为联合对象。