受降仪式当天,县城重兵把守,付子龙(张一山 饰)田守义(刘威 饰)乔妆进入现场,周鲲鹏(戴墨 饰)虽然近在咫尺,但付子龙还是没有机会杀掉他,付子龙要田守义迅速撤离,田守义不明白为什么要放弃如此好的锄奸机会。付子龙告诉他,这次行动保存实力是第一位,而且他的行动目的已经达到:成功破坏了加藤(山崎敬一 饰)用来震慑人心的受降仪式。为了不伤及现场无辜,他们神速撤离。加藤大发雷霆,但看到周鲲鹏还在,依然认为付子龙没有成功。不料此时却传来日军医院被袭的消息。
原来与此同时,大龙(魏震 饰)华俊(郝刚 饰)正对日军医院发动了袭击。锄奸计划继续进行,付子龙设计接近梅花儿(唐昕 饰),让密探误以为梅花儿和八路有联系。加藤对周鲲鹏产生怀疑,周鲲鹏里外不是人,发誓与付子龙绝战到底。周鲲鹏再次冒险用自己做诱饵,招摇上街,想引出付子龙,又被付子龙识破。付子龙将计就计,乔妆日军进入了周鲲鹏住处。