付子龙(张一山 饰)等人擒获了一个形迹可疑的日本人,带回根据地。此人是日本总部派来鲁南协助建立兵工厂的化学专家山田教授。山田此行重任在身,加藤(山崎敬一 饰)得知丢失山田教授,又惊又怒又急。命人不惜一切代价找到山田。刘燕飞(傅淼 饰)用日语审问山田,发现其身份蹊跷。付子龙找田守义(刘威 饰)配合,故意扔出哑弹,引山田上钩偷取,山田终于露出马脚。田守义找付子龙想要回大洋,付子龙答应为田守义举办“表彰大会”,让他在小凤(程琤 饰)面前露脸。军统杀手胡大江(王挺 饰)接受上峰任务,刺杀陈可立(刘小溪 饰)未遂。付子龙当真为田守义开了表彰大会,小凤仍然不屑,田守义很尴尬。刘燕飞误会付子龙、许雪山(王桂峰 饰)都喜欢妇救会主任柳红妹(许瑶璇 饰)而闹出矛盾,于是找柳红妹谈心,得知她喜欢的是付子龙。