神盾局消灭了怀特霍尔,特里普因此牺牲。神盾局的每个人都遭受了重创,斯凯(汪可盈 饰)暂时被隔离。九头蛇专局正在商量如何选择下一个九头蛇头目,巴克希此时被拘禁在神盾局。雷纳转化成了邪恶势力,杀掉了西蒙斯带领的数据收集小队。梅探员和库尔森设局让巴克希上当,以为自己被九头蛇解救。亨特假装自己是九头蛇的人,巴克希放下防备,立马联系了九头蛇专局。西蒙斯发现雷纳的基因组被外星球的异物感染,她怀疑斯凯也被外星异物感染。雷纳找到斯凯的父亲,憎恨他让自己变成了现在这幅丑陋模样。斯凯的父亲得知斯凯已经化茧成蝶之后,十分开心。雷纳希望斯凯的父亲能够帮助自己,但是他并不合作。亨特将巴克希送到九头蛇专局,芭比和他聊天。芭比坦承自己和麦克曾经参加过互助小组。西蒙斯希望库尔森能够派人消灭雷纳,斯凯知道这件事之后担心不已。雷纳企图自杀,菲兹怀疑斯凯也变成了非人类。斯凯生气之下突然爆掉头上的灯。神盾局利用巴克希杀掉了九头蛇的高层,巴克希知道后十分愤怒。菲兹拿到斯凯的基因检测结果,发现她的基因和以前大相径庭。但是菲兹替斯凯保守住了秘密,斯凯感动不已。雷纳因为自己的丑陋模样伤心不已,正在她放弃时戈登(杰米·哈里斯 饰)将她带走。