菲兹将工具箱带走,库尔森和亨特接应。斯凯(汪可盈 饰)的父亲卡尔和嘉颖谈话,他希望嘉颖能够重归过去。斯凯觉得那晚的晚餐还不错,所以她并不希望嘉颖将卡尔送走,斯凯想要和嘉颖就此谈谈。芭芘和麦克在训练,两人就库尔森的事情一番商量。西蒙斯向梅坦诚自己复制了工具箱,而真的工具箱在菲兹的手上,梅也将这件事情告诉了芭芘。库尔森找到33号特工,就此找到了沃德。库尔森和沃德谈条件,沃德答应。菲兹因为库尔森和沃德合作而十分生气,几乎要和沃德动手。斯凯找到嘉颖商量关于卡尔,嘉颖不答应将卡尔继续留下去。沃德将巴克希介绍给库尔森,斯凯找到卡尔,他十分开心。斯凯说服嘉颖将自己和卡尔一同离开来世,两人相谈甚欢。巴克希进入了新的神盾局的总部。斯凯偷了路人的一部电话,通知梅自己现在正在地球上,梅立马定位斯凯。原来九头蛇也在寻找斯凯,库尔森十分担心。林肯跟随斯凯,卡尔得知自己要被排气之后十分生气,将林肯摔了出去。巴克希带领九头蛇来找斯凯,他们一行人被包围。库尔森立马出动找斯凯,此时巴克希出现,将林肯和异能战士都打倒。库尔森和沃德见到了斯凯,但是戈登(杰米·哈里斯 饰)出现带走了她。库尔森假装投降,闯进了“真正的神盾局”。