高海薇(吕中 饰)(韩雪 饰)出狱后得知自己是因为吴鸿运(张博 饰)拍摄的照片才被捕入狱，便对他非常痛恨，决心不再理他。林曦(金晶 饰)觉得事有蹊跷，便撺掇着吴鸿运去跟高海薇解释清楚。他俩到了高家却发现宋玉泉(杜雨露 饰)(印小天 饰)与高海薇一家人在其乐融融地用餐，吴鸿运百般解释还是得不到高海薇的原谅，两人关系降至冰点。日军驻天津司令田代皖一郎、日军北平特务机关长松井太久郎，要求宋哲元(冯恩鹤 饰)让出塘沽港，同意日军在华北铺铁路共同开采煤矿等事宜，被宋哲元婉拒谢绝。宋哲元和众将领召开会议，要求积极备战，但是尽量避免与日军冲突。佟麟阁提出在南苑组建学生团。北平临工委彭涛(宗峰岩 饰)向同志们说明现在日本人正在向华北布置兵力，野心昭然若揭，要号召学生走上街头反对宋哲元的亲日行为，而且殷汝耕(赵君 饰)一直极力拉拢宋哲元投靠日本人，必须要除掉殷汝耕以震慑宋哲元。自从上次“照片事件”后，吴鸿运便决心不再搭理自己的哥哥，他半工半读，在一家报社当起了兼职摄影师赚些零花钱，起码可以解决自己的温饱问题。报社的胡主编要吴鸿运参加一个寿宴活动，拍摄一些照片回来。吴鸿运到了西单大戏院，才知道原来是大汉奸殷汝耕的五十大寿，不禁非常气愤。刘永祥(马强 饰)他们也打算利用这个千载难逢的好机会除掉殷汝耕。苏岩(李羲儿 饰)和李木森(陈相丞 饰)化装成记者混进了会场，等待着时机。