就在术赤(马力平 饰)欲杀郭靖(李亚鹏 饰)时,哲别(巴音额日乐 饰)挺身而出。铁木真命博尔术(赛兴嘎 饰)与哲别比武,铁木真的义举感动了哲别,他归顺了铁木真,并将铁木真赏他的金子送给郭靖,郭靖不收,铁木真称赞郭靖有骨气。博尔术和哲别结为安答,视如兄弟。郭靖也和铁木真儿子拖雷(斯琴毕力格 饰)结为安答,铁木真很高兴,他与义史扎木合早就结为安答,力图有大作为。大金三王子完颜洪熙(佟瑞敏 饰)、六王子完颜洪烈(鲍大志 饰)带来大金国皇帝诏书,封铁木真为大金国北部招讨,却不肯给扎木合封官,若不是完颜洪烈竭力挽回,铁木真险些动怒,蛮人以五万之众胁太子封官。洪熙胆怯欲应,洪烈却不答应。铁木真挥兵杀败蛮兵,完颜兄弟大加赞扬。铁木真和扎木合的义父大汗王罕(巴拉珠尔 饰)也率兵赶来。洪烈暗为铁木真的英勇吃惊,洪熙却贪婪的看着大汗王罕安排的美女艳舞。