酒席上,王罕(巴拉珠尔 饰)回答洪烈,他两个义子就是蒙古人中最出名的英雄好汉。王罕的儿子桑昆(苏德斯琴 饰)露出了不快,他当众羞辱了十夫长哲别(巴音额日乐 饰)。下来后铁木真将哲别晋为百夫长,桑昆的儿子都史(那日苏 饰)羞辱铁木真,与拖雷(斯琴毕力格 饰)和郭靖(李亚鹏 饰)斗殴。恰江南七怪路过,朱聪(于又川 饰)发现了郭靖刻有杨康(周杰 饰)名字的匕首,柯镇恶(刘立伟 饰)问清郭靖的来历,七个人兴奋万分。柯镇恶七人正准备教郭靖武艺,不料却被弄瞎柯镇恶双眼的铜尸铁尸缠上。铜尸陈玄风(张笑君 饰),铁尸梅超风(杨丽萍 饰)合称黑风双煞,已练成的九阴白骨爪十分了得,郭靖和江南七怪合力与之搏杀,终使陈玄风毙命,而五侠张阿生(谢宁 饰)也生命垂危。郭靖哭拜七侠。都史放马欲踩死拖雷,被韩宝驹(巴特尔 饰)救出,郭靖带华筝(阿斯茹 饰)藏进土包才躲过大难。王罕斥责儿子,桑昆怒目而视,完颜兄弟幸灾乐祸,铁木真却说,要将女儿华筝许配给都史。